Em Cajazeiras, Mizael mata um
bêbado que o obriga a beber e, tambem muitos de seus familiares.
Foge e acaba ficando na fazenda de Pedro Aragão, apaixonando-se
por sua filha, Minervina. Luta com um cabra de Aragão,
vencendo-o. Pede a mão da moca e tem que lutar com os
capangas de seu pai. Derrota-os, é
levado para a Caverna da Dorna, onde morreram mais de quarenta
homens. Salva-se ajudado por Minervina. Casam-se.
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