Conteúdo : Dois poetas frente a frente (primeiro plano) e uma mulher nua ao lado de um homem com uma viola (segundo plano).

O poeta Abraão Batista tem uma visão de Zé Bernardo que o aconselha a ir ter com Expedito S. da Silva. No encontro, discutem, em sextilhas, sobre: as mazelas da guerra e a crueldade humana; as controversas de se admitir o casamento dos padres e a sua "masculinidade"; as vantagens e desvantagens da ingestão de pílulas pelas mulheres, bem como da questão do controle de natalidade e, por último, a opinião sobre o caráter do pobre. Em constante oposição, os dois poetas só vão concordar no desfecho comum de que todo ser humano é ganancioso e materialista.