Conteúdo : Um castelo no alto do morro

Um príncipe chamado Leon é mandado pelos pais a um isolado castelo com vários mestres para intensificar seus estudos. Lá, tem a visão de uma bela moça, Florisbela, que se diz encantada e pela qual se apaixona. Recebendo visitas esporádicas da jovem em seu aposento, Leon passa a gostar da estadia longe da corte, vendo a namorada desaparecer a cada partida e aguardando as próximas aparições. Um dia, o pai o chama à corte para que profira um discurso e lá, avisa-o de que se casará em breve com uma princesa. Triste, Leon não vê meios de revelar seu amor pela mulher encantada. Então, um dos mestres aparece na corte dizendo ter encontrado no quarto de Leon a carta que ele deixou à Florisbela justificando sua ausência. O príncipe conta sobre o namoro encantado, mas é tido como louco. O rei manda que procurem e prendam a "feiticeira". Ao ver a moça capturada e ameaçada de morte, Jim, o velho guardião da casa, revela ser Florisbela sua neta, predestinada a Leon no dia em que nasceu, por uma fada. Ainda desacreditado, o rei ordena que ambos sejam queimados. Como no sonho premonitório do rei, a fada surge no momento da condenação e livra da morte os inocentes, através de ameaça divina. A família real se desculpa e abençoa o casamento do casal.