Conteúdo : Índia com arco e flecha

Numa expedição vinda da Paraíba, Martim chega à povoação Pitiguara aonde torna-se amigo do chefe selvagem Poty. Ao sair para uma caçada e perder-se no mato, conhece Iracema, bela índia tabajara que à primeira vista o ataca. Ao notar o comportamento inofensivo de Martim, ela o auxilia e o leva para sua tribo. Bem recebido, o rapaz se instala por alguns dias, o que leva a índia a se apaixonar por ele. Percebendo o amor que nascia no casal, o chefe Irapuan, enciumado, acusa Martim de traição, colocando toda a tribo contra ele. Protegido por Iracema e seu irmão Caubí, Martim se esquiva das perseguições de Irapuan, até o dia em que, acompanhado pela moça, finalmente consegue fugir da aldeia para se encontrar com Poty. Durante a fuga, Iracema entrega-se a Martim, o que os torna simbolicamente casados. A tribo Tabajara então se aproxima e grande luta é travada. Vencidos, os Tabajara debandam e Martim passa a viver com a esposa, tornando-se o pitiguara Coatiabo. A índia, grávida, dá a luz o menino Moacir, enquanto o esposo está guerreando com a tribo. Só e tomada de saudade e tristeza, com o passar dos meses Iracema padece e morre no momento em que Martim volta pra casa. Arrasado, ele abraça o filho e no dia seguinte enterra a esposa com a ajuda de Poty.