Conteúdo : Uma mulher negra, em pé, com um frasco, diante de uma moça deitada num leito.

Um rei decide fazer uma festa para desposar a moça mais bonita que encontrar. Lá, pergunta a um soldado que chora, o motivo de sua tristeza: ele declara que sente saudades da bela irmã que vive longe e com poucos recursos junto ao pai velho. Para constatar os fatos, o rei envia um batalhão para buscar a moça. Depois de muitos percalços, os soldados chegam a ela e durante o trajeto de volta, pousam na choupana de uma negra feiticeira. Esta adormece a donzela com uma bebida; depois, rapta-a, corta seus cabelos, fura seus olhos e a joga no mar dentro de um caixão, tudo para colocar no seu lugar a filha medonha. Assim, quando chegam ao reino, há espanto geral ao se descobrir o rosto da moça errada. Enquanto isso, a outra é encontrada num rochedo por uma embarcação e levada ao reino. Ao vê-la, ainda que desfigurada, o rei se apaixona e decide punir a negra feiticeira com a mesma maldade feita à moça. Imediatamente após a punição, os olhos e cabelos da donzela reconstituem-se e sua beleza impressiona o rei que a desposa no mesmo dia.